Rok 1928. Wywiad polski donosi o działaniach Niemców przy granicy. Złamali oni polski system szyfrowy stosowany w lotnictwie. Czarek i Kaleta zamierzają podrzucić wrogom łatwy do złamania szyfr, aby celowo wprowadzić ich w błąd. Gdy Niemcy są przekonani, że udało im się zdobyć ważne informacje, w lotnictwie polskim powstaje nowy, bardziej skomplikowany kod. Kaleta i Czarek umieszczają w departamencie lotnictwa człowieka, który będzie kontaktował się z wykrytym podczas akcji szpiegiem.

Rok 1932. W Gdańsku coraz częściej dochodzi do prowokacji wobec Polaków. Do Sopotu przyjeżdża nowy szef komórki Abwehry, Relke. Odziały SA szykują się do zaatakowania wskazanych obiektów. Polski wywiad, dzięki złamaniu szyfru, dowiaduje się, że w ich szeregach działa szpieg. Czarek dociera do "Stokrotki", pracownicy kolei w Gdańsku. Wychodzi na jaw, że kobieta pracuje dla Niemców, próbuje także namówić "Zenona" do szpiegowania na rzecz Rzeszy. Czarek stara się go znaleźć.

Czarek udaje się do Paryża po klucz do szyfru. Po odczytaniu dzięki jego pomocy niemieckich depesz dowiaduje się, że armia Rzeszy zna plany francuskiej marynarki. Czarek chce, by w wyjaśnieniu sprawy pomogła mu księżna Hohenlohe, sądzi, że to ona przekazuje informacje. Francuski wywiad przygotowuje akcje dywersyjną. Podczas pobytu w Niemczech Czarek dowiaduje się, że Hitler zajął stanowisko kanclerza.

Polski wywiad ma przeprowadzić akcję "Wózek". Jej celem jest zapoznanie się z treścią listów, przewożonych przez niemiecką pocztę specjalną. Czarek i jego koledzy przygotowują się do wykonania tego trudnego zadania. Ćwiczą szybkie otwieranie paczek i kopert oraz równie szybkie ich zamykanie w taki sposób, by nie pozostawić żadnego śladu. Czarkowi udaje się znaleźć kierowcę, którego umiejętności będą zapewne pomocne podczas akcji. Specjalna ekipa pracuje nad metodą fotokopiowania zawartości przesyłek. Żmudne przygotowania owocują udaną akcją. W Berlinie trwa w tym czasie "noc długich noży".

Hrabia Georg von Nałęcz przekazuje wywiadowi polskiemu niepokojące informacje. Materiały dostarczone przez hrabinę Benita oraz Irenę i Renatę von Nietzmer zwierają dane techniczne niemieckiego bombowca oraz fragmenty planu napaści na Polskę. Zwierzchnicy Czarka twierdzą, że kwota przeznaczona na opłacenie informatorów jest za duża. Dodatkowo uważają oni, że plany są niemożliwe do zrealizowania i bagatelizują ich treść. Georg postanawia z własnej kieszeni zapłacić Renacie. Wkrótce Abwehra wpada na trop von Nałęcza.

Relke stara się doprowadzić do zamknięcia tych, którzy przekazują informacje z kancelarii Guderiana. Interesuje się Georgiem. Ma dowody jego powiązań z baronówną von Nitzner i wie, że opłacają go Polacy. Tymczasem Abwehra zastawia pułapkę na szpiegów. Piszą tajny memoriał, którego kopia ma być bardzo trudna do zdobycia. Mimo to hrabia Georg chce się podjąć zadania i zdobyć materiał. Nie powstrzymują go nawet zapewnienia Czarka, że Niemcy wpadli na jego trop. Georg prosi Irenę o kopie memoriału. Nieświadoma niczego kobieta wpada w pułapkę Abwehry. Niemcy, którzy przekupili służącego hrabiego, zatrzymują także samego Georga.

Na wyraźny rozkaz szefa niemieckiego wywiadu - admirała Canarisa, Franz Relke wzmaga działalność prowadzonej przez siebie siatki szpiegowskiej. Kolejnym celem upatrzonym przez agentów Abwehry jest pracujący na kolei Mamel. Niemcy, obserwując kolejarza, trafiają na ślad Ewy Wicherek. Wkrótce dziewczyna zostaje aresztowana. Mamel zostaje niemieckim agentem. Do Królewca przyjeżdża Czarek Adamski, aby na miejscu wyjaśnić okoliczności towarzyszące zniknięciu Ewy.

Rok 1937. Niemcy budują w Świnoujściu ośrodek badań nad nową bronią rakietową. Inspektor Alex Radisch, z pochodzenia Polak, zostaje odpowiedzialny za wykonanie konstrukcji metalowych. Na zlecenie Czarka Hilda uwodzi Aleksa. Dzięki temu Polacy zdobywają kopie tajnych wykazów fabryk oraz kilka zdjęć kompromitujących Radisch. Czarek szantażuje nimi inspektora. Ten ostatecznie zgadza się na współpracę z polskim wywiadem.

Profesor Rajmund Wolta (Bogdan Ferenc), niegdyś przyjaciel Czarka, jedzie do Jeny. Polski wywiad poprosił go o sprawdzenie, czym zajmuje się obecnie instytut, z którym profesor był przed laty związany. Wolta nie jest niestety ostrożny. Niemcy zauważają, że szuka on profesora Wandera, pozbawionego już dawno stanowiska i przebywającego obecnie w areszcie domowym. Na trop Wolta wpada Franz Relke. Profesor nic nie podejrzewając, kontynuuje poszukiwania niepublikowanych prac naukowych Wandera. Czarek, licząc się ze zdemaskowaniem, przydzielił naukowcowi obstawę. Dzięki temu udaje mu się na czas przybyć do Jeny i ocalić profesora.

Rok 1938. W Gdańsku wybucha skandal rozpętany przez polskojęzyczną prasę i związany z tajną instrukcją Forstera dotyczącą postępowania z Polakami. Oficer SS Rolf poleca Franzowi Relke odnaleźć i zlikwidować źródło przecieku. Informatorem okazuje się skromny kolejarz - Rutkowski (Lech Łotocki), posiadający wielu znajomych Niemców. Rutkowski wkrótce ginie z rąk gestapowców. Czarek na wieść o jego śmierci organizuje akcję odwetową, która ma na celu skompromitowanie niemieckiego agenta wywiadu - Wernera (Jan Pęczek). W trakcie rewizji w domu Wernera, Niemcy znajdują sfałszowane, kompromitujące go materiały. Agent próbuje przekonać swych mocodawców, że padł ofiarą prowokacji. Nikt jednak nie chce mu wierzyć.

W 1939 roku w Chojnicach dochodzi do ważnego spotkania. Czarek i Franz, z upoważnienia wywiadu polskiego i niemieckiego, prowadzą rozmowy na temat wymiany więźniów. Mimo wzajemnych animozji, dawni przyjaciele muszą ze sobą negocjować. Czarkowi udaje się doprowadzić do zwolnienia Ewy i Jerzego. Okazuje się, że kobieta jest ciężko chora na gruźlicę. Na granicy Jerzy zostaje aresztowany, gdyż są podejrzenia, że współpracował z Abwehrą. Czarek i Kaleta są przekonani o jego niewinności, co ściąga na nich kłopoty. Tymczasem wywiad polski donosi o coraz intensywniejszych przygotowaniach Niemców do wojny. Czarek dostaje przydział do Armii "Poznań" dowodzonej przez generała Kutrzebę. Wybucha wojna.

Pogranicze w ogniu

Zdjęcia:

Kiedy w programie: